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game tài xỉu đổi tiền:未来千亿市场待挖掘,煤机市场智能化或迎发展高峰?

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受我国能源资源禀赋特点影响,煤炭是我国能源体系的重要构成。我国资源禀赋特点 是“富煤、贫油、少气”,作为全球最大的煤炭生产国与消费国,煤炭是我国能源体系的 重要构成。根据国家统计局数据,2021 年我国能源消费总量为 52.4 亿吨标准煤,其中煤 炭消费占比为 56.0%,水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费占比为 25.5%。尽 管近年来新能源发展迅速,但煤炭凭借着成熟可靠、价格低廉等优势,预计仍将在较长时 期内作为我国能源结构中基础性的能源。同时,根据中国煤炭工业协会发布的《煤炭工业 “十四五”高质量发展指导意见》,到 2025 年,我国煤炭年产量将控制在 41 亿吨左右, 煤炭年消费量将控制在 42 亿吨左右,相较于目前总体保持稳定。


煤炭综合采掘设备,包括掘进机、采煤机、刮板输送机及液压支架,合称“三机一架”。通过掘进机、液压支架、刮板输送机和采煤机的配合使用,可实现煤矿巷道中的掘进、截煤、装煤、运煤、及支护作业。由于每个煤矿工作面的巷道条件不一,采高不同,煤矿采掘设备往往需要根据采掘巷道的条件进行定制化生产。

1、煤炭保供增产 煤机市场再迎发展高峰


由于全球煤炭供需紧张,国常会决定今年新增煤炭产量3亿吨。有券商预测,2023年新增目标煤炭产量或为0.9亿吨。有业内人士对记者表示,煤炭保供增产对煤机行业有正面影响,持续扩张的煤炭产能或将推动煤机市场再次进入市场销售高峰期。


有研报显示,煤炭开采和洗选业的固定资产投资完成额在2022年初明显提升,2月和3月分别同比增加45.4%、50.8%,新批保供煤矿和煤矿产能核增带来煤机需求增加。


此外,由于保供生产任务紧张,煤矿设备在长时间保持高强度开采情况下,对煤机使用期限或有所影响,煤矿生产企业设备更新也将增加煤机市场需求。除井下煤机设备需求增长,露天开采所需挖掘机及煤炭装运设备需求也有所增加。


2、煤机智能化需求激增 市场集中度或将提升


近年来煤炭行业供给侧改革深化,企业效益回暖。煤炭行业历史上曾经历产能利用率 不断降低、价格低迷、库存居高不下等困境。2016 年以来,行业供给侧改革开始推进, 将优质资源集中于高效经营的企业,提升产能利用率,增强企业盈利能力。根据中国煤炭 工业协会数据,2021 年,我国原煤产量 41.3 亿吨,同比增长 5.7%,创历史新高,全国煤 炭消费量同比增长 4.6%。2021 年,煤炭行业供给侧改革初见成效,根据国家统计局发布 的经济指标,全国规模以上煤炭企业 2021 年实现营收 3.29 万亿元,同比增长 58.3%,利 润总额为 7023.1 亿元,同比大幅增长 212.7%。


传统煤矿生产重资金、人力投入,安全水平低,智能化建设是破局关键。由于地质原 因,我国以井工煤矿为主,开采作业环境复杂,难度大、危险系数高。同时,煤矿过去依 靠资金、人力等生产要素的大量投入来实现发展,容易造成资源浪费、环境破坏、安全事 故,而目前招工难问题也已显现。在经历人工、自动化建设后,煤矿的智能化建设将是解 决前述问题的核心所在。2020 年以来,国家加大对智能矿山的政策鼓励力度,华为、中 兴、中国移动、中国联通等科技巨头纷纷布局,5G、大数据、人工智能等在关键技术、设 备、系统平台等方面具备应用基础,为煤矿智能化发展提供了支撑。

当前煤矿处于矿山物联网至智能矿山迭代的阶段,未来有望全面打造智慧矿山。我国 煤矿信息化起步于 20 世纪 80 年代,至今经历单机(系统)自动化、综合自动化及矿山物 联网等阶段,未来,煤矿信息化的目标是建设智能矿山、感知矿山,对生产、技术和保障 等流程进行主动感知、实时互联、自动分析、快速处理。煤矿智能化的建设内容包括信息 基础设施、智能地质保障系统、智能掘进系统、智能采煤系统、智能主煤流运输系统、智 能辅助运输系统、智能通风系统、智能供电与供排水系统、智能安全监控系统、智能综合 管控平台和经营管理系统等。

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产业政策强力推进煤矿智能化建设,吹响煤矿升级改造号角。2020 年以来,国家有 关部门陆续出台《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》、《智能化示范煤矿建设管理暂行 办法》、《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》等产业政策,提升对煤矿智能化建设 领域的资源投入,拉动领域内对相关产品需求的增长。《关于加快煤矿智能化发展的指导 意见》提出,到 2025 年,大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化,我们预计 2022 年开 始将是煤矿智能化建设的高峰期。同时,各大产煤省份陆续发布本省煤矿智能化建设和验 收相关标准,指导智能化煤矿建设工作。目前,大型煤炭生产企业均已启动智能化示范煤 矿建设,煤矿智能化从被动建设转为主动建设。


3、未来千亿级市场空间待挖掘


煤矿智能化建设涉及内容广泛,单点渗透率较高,但整体渗透率低。根据国家能源局 发布的《智能化示范煤矿验收管理办法(试行)》,以井工煤矿为例,其智能化建设条件 I 类煤矿评价指标体系中,涵盖信息基础设施等 10 个方面,必备指标不具备的不予验收, 系统考核得分等于该系统评分指标与加分指标得分之和,综合评分值为各系统考核得分乘 以系统权重之和。尽管煤矿智能化建设中的部分环节推进已较为成熟,但整体智能化的渗 透率依然较低,很多技术难点尚未攻克,整体技术体系尚不成熟。根据龙软科技公司 2022 年 7 月 4 日发布的投资者关系活动记录表,国家能源局综合司今年下发《关于开展首批智 能化示范煤矿验收工作的通知》,指出“目前我国智能化煤矿智能化建设处于起步阶段, 本次国家级示范矿井验收,初级为主,特别优秀的可定义为中级,原则上不出现高级”。


在政策驱动之下,煤矿智能化建设整体渗透率未来提升空间广阔。根据国家矿山安全 监察局安全基础司负责人 2022 年 3 月在应急管理部例行新闻发布会上透露的数据,目前 我国已建成智能化采掘工作面 813 个,其中采煤面 477 个,掘进面 336 个,已有 29 种煤 矿机器人在 370 余处矿井现场应用,减人增安提效的效果日益显现。根据中国煤炭工业协 会发布的《2020 煤炭行业发展年度报告》,到“十四五”末,即到 2025 年,在保证全国 煤炭总体产量不下降的情况下,全国煤矿数量控制在 4000 处左右,其中建成 1000 处以上 的智能化生产煤矿。而一个煤矿一般拥有多个采煤工作面以及掘进工作面,且伴随产能扩 大还会增加建设,由此可知目前煤矿智能化的渗透率极低,对照政策要求,仅至 2025 年 期间的提升空间广阔。

煤矿智能化建设市场空间广阔,其中智能化相关基础设施、软件系统市场规模约为 2000-3000 亿元。根据国家能源局数据,截至 2022 年 2 月份,全国有近 400 座煤矿正在 开展智能化建设,总投资规模超过 1000 亿元,因此平均来看,单个煤矿投资规模在 2.5 亿元以上。另根据安永(中国)发布的《智慧赋能煤炭产业新万亿市场》报告测算,已有 生产型矿井单矿智能化改造升级费用约在 1.49 至 2.63 亿元之间,而新建型矿井单矿改造 费用约在1.95至3.85亿元之间。考虑至2025年全国煤矿数量控制在4000处左右的要求, 预计智慧煤矿整体市场规模超万亿元,同时,结合投资分布,根据精准信息公司 2021 年 报,不考虑采煤机、液压支架、刮板机、掘进机等煤机装备,预计其中与智能化相关的基 础设施、软件系统市场规模约为 2000-3000 亿元,为煤矿智能化玩家提供了广阔的发展机 遇。


我们预计“十四五”期间煤矿智能化相关基础设施、软件系统投资至少为 500-1000 亿元,对应到每年为 100-200 亿元,中小型煤矿自发建设将为市场稳健增长提供保障。根 据国家发改委等 8 部委发布的《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,到 2025 年,大型 煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化;根据中国煤炭工业协会发布的《2020 煤炭行业发 展年度报告》,到“十四五”末,建成智能化生产煤矿数量 1000 处以上。


因此,“十四五”期间主要为大型煤矿推进智能化建设,结合近年来的实际招投标情况,我们预计单矿在智能化相关基础设施、软件系统上的年投资体量约为1000-2000万元,即“十四五”期间大型煤矿的年投资约为100-200亿元,总投资约为500-1000亿元。同时,在大型煤矿的带动下,中小型煤矿也有望加快建设,我们预计单矿在智能化相关基础设施、软件系统上的年投资体量约为500万元,这部分投资为煤矿智能化市场实现稳健增长提供了保障。


煤矿智能化行业统一标准尚未形成,未来有望逐步推进设备接口标准、通讯协议、管 理协议等标准化。我国当前仍未形成煤矿智能化统一行业标准,这使得各厂商无法与其他 厂商的软件、设备、系统实现高效兼容。以国能神东煤炭集团为例,仅生产控制系统就涉及 1370 多家供应商的 10 余类操作系统,500 多种需要适配的通 信协议。中国煤炭工业协会副会长刘峰认为,煤矿智能化不是某几项先进技术的简单组合 应用,也不是各个分系统智能化的拼凑,而是新一代信息技术和煤炭开发利用的有机融合。未来,伴随设备接口标准、通讯协议、管理协议等的标准化,我国智能矿山深入推进有望 加速。


来源:中国金融信息网,财是

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